科蒂拟赴美IPO融资12亿美元

　　5月28日，法国全球最大的香水制造商科蒂集团对外宣布，拟赴美首次公开发行筹资12亿美元，此次计划的筹资规模比去年7月递交IPO申请时预期的7亿美元有所提高。

　　科蒂在纽约证券交易所上市，其普通股代码为COTY，此次IPO发行5710万股股票，发行价将在每股16.50至18.50美元区间，以此区间中点计算，上市后公司市值为67亿美元。发行承销商将拥有超额认购860万股股票的选择权，如选择权全部行使，此次IPO的规模最高将达12亿美元。

　　据2013财年前三季中财报，科蒂实现净盈利2.30亿美元，是上一年同期的4倍；营业收入36亿美元。去年6月，在斥资107亿美元收购雅芳位果后，科蒂向美国证交会递交了IPO申请。

　　美银美林、摩根大通、摩根士丹利、巴克莱、德银证券与富国证券担任此次发行的联合账簿管理人。LazardCapitalMarkets、PiperJaffray与加拿大皇家银行资本市场公司作为主承销商。

　　科蒂于1904年在巴黎创办，旗下拥有全球第二大彩妆品牌芮谜及阿迪达斯个人护理用品系列等，约有30个国际日化品牌，在全球130多个国家和地区销售。该公司控股权目前由德国最富有家族之一莱曼家族旗下的投资公司Joh.A.BenckiserGroup控股。此外，巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦公司与私募股权公司RhoneGroup也各占科蒂股份的7.1%。

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